中报]宁波方正(300998)：2024年半年度报告

时间: 2024-08-30 05:05:35 |   作者: 汽车模具

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈烈群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投入资产的人的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  公司在本半年度报告中详细阐述了未来有几率发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

  （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

  （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  方正模具（墨西哥）有限公司，英文名为FANGZHENG TOOL MEXICO S.A. DE C.V.，公司境外子公司

  方正模具研发中心德国有限公司，英文名为 Fangzheng Tooling Research & Develop Center GermanyGmbH，公司全资子公司

  萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group）， 总部在印度的全球大型汽车零部件集团，公司客 户。

  佛吉亚集团（Faurecia），总部在法国的全球大型 汽车零部件集团，公司客户。

  德科斯米尔集团（Draexlmaier Group），总部在 德国的全球大型汽车零部件集团，公司客户

  曼胡默尔集团（MANN+HUMMEL），总部在德国的全 球大型汽车零部件集团，公司客户

  迪安汽车（TI Fluid Systems），总部在英国的全 球大型汽车零部件集团，公司客户

  集团（MAHLE），总部在德国的全球大型汽车 零部件制造商，公司客户

  考泰斯（KAUTEX），总部在德国的全球塑料燃油箱 系统的主要制造商之一，公司客户

  亚普汽车部件股份有限公司（股票代码：603013） 及其子公司，公司客户

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（股票代 码：600742）及其子公司，公司客户

  宁波华翔电子股份有限公司（股票代码：002048） 及其子公司，公司客户

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（股票代码： 002662）及其子公司，公司客户

  本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

  公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年

  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务紧密关联、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府救助除外）

  除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融实物资产和金融负债产 生的损益

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  公司主营业务为汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的研发、生

  产、销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造

  业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所在

  作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到普遍应用。在电子、汽车、仪表、仪器、家电和

  通信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了包括模具研发技术机构、

  模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展。

  汽车注塑模具行业产业链上游为最重要的包含模具钢、热流道等原材料以及机床等设备；中游为汽车注塑模具生产供应环

  自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现在已经成为全球第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车行业也成为了我

  国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据中国汽车工业协会数据，2023 年，我国乘用车产销累

  计完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车累计产销量均创历史上最新的记录。2023年，新能源汽

  车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。

  根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行

  业的市场占有率约在 1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的 45%。

  报告期内，企业主要从事汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的

  研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司依据基本的产品的不同特点，提供

  给各类下游汽车零部件公司制作汽车所需的塑料模具用来生产，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板

  等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统

  如油箱、加油管等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专

  利示范企业、2017 年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都 2017 年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》

  重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科技奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步

  奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A 级供应商”、一汽-大众 2022 年度众创楷模奖、“佛

  瑞亚 2023年度最佳创新供应商奖项”、耀宁新能源首届产业生态日“最佳潜力奖”等多项荣誉。

  报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未出现重大变化。

  公司主营业务为汽车塑料模具、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件、塑料件及配件、智能装备的研发、生

  产、销售，基本的产品包括大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、功能性汽车零部件、智能装备、锂电池精密结构件、

  锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导电连接件等。产品主要提供给下游汽车零部件公司制作汽车所需的塑料制品，

  包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系

  统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司目前模具业务收入占主要经营业务收入的比

  例约为 48%，是公司最核心的业务。公司凭借先进的技术开发水平、优良的制造工艺和服务品质以及大规模供货的规模

  优势，与主要客户形成了长期稳定的合作伙伴关系，成为国内外知名的汽车塑料模具制造商。

  此外，公司凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚的客户资源，整合资源，正在慢慢地从单一模具生产

  制造延伸到下游塑料制品领域，并积极拓展智能装备业务，锂电池结构件、锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导

  电连接件业务，逐步向提供“模具+自动化产线”全链条系统解决方案服务迈进。公司凭借现有的精密制造加工优势，结合

  先进的热喷涂工艺技术，应用于航空零部件、模具工装等产品的加工制造及表面处理,增强产品耐高温、耐腐蚀及耐磨性

  公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥

  有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作伙伴关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主

  公司基本的产品是汽车塑料模具及注塑件，智能装备，锂电池结构件、锂电池模组导电连接件。公司采用“以销定产”

  的生产方式。汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，

  严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、

  质量检测及验收。同时，为提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工

  公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽

  车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确

  定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。

  公司在发展过程中始终重视研发技术方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发设

  计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。

  技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以实现用户在设计、功能、材料等方面的

  要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在 MES

  综上，企业具有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司依据基本的产品的特点、上游供应情况、下游

  在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身

  长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着 2019年以来的生产线自

  动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产的全部过程的自动化、数字

  化、智能化水平显著提升，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。

  在加大研发创新方面，公司在汽车轻量化领域投入了大量研发，NFPP 麻纤维板热压一体注塑已经大范围的应用于佛吉亚、

  富维安道拓等客户的项目，同时与合作伙伴联合研发碳纤维板热压注塑一体化模具（以塑代钢），已研发成功。注塑微

  在加大市场拓展及新客户开发方面，公司在日本市场开拓取得一定突破，公司与日本工程设计公司及日本本土模具

  厂成功联合开发了新业务。模具加智能装备自动化一站式解决方案已得到众多客户认可，公司与萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group）旗下的 SMRC，SMP 等子公司组织多轮互动并参与项目报价及方案设计，通过了

  Motherson 集团针对智能装备供应商的体系审核。公司智能装备公司已进入全球佛瑞亚集团的供应商体系，并且参与

  了北美项目前期方案与询价。以上客户的认可为智能装备业务出海战略打下来坚实的基础。同时，公司深化海外布局提

  在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，最重要的包含：合理规划，提升公司设备产能利用率，控制外协加

  工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生

  产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。

  新产业布局方面，公司利用模具行业客户资源、模具设计制造优势，拓展智能装备、锂电池结构件、锂电池（包含

  公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一，

  拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密模具三大类塑料模具生产线。同时，公司利用工业数据平台、机器视觉传感器、

  精密驱控技术等前沿科技对自身的模具制作的完整过程进行智能化改造，建成由智能计算机控制的自动化五轴高速镗铣加工中

  心、塑料注塑成型机、龙门加工中心、立式数控铣、移动式激光焊机、机械臂、智能仓储、搬运系统等组成的智能化生

  产线，解决了原传统加工生产线工序多、流程长、切换频繁、切削报废多、精度低等问题，整线实现了自动化、智能化

  公司在细分行业中处于领头羊，且全球化布局优势显著，主要客户有萨玛汽车（SMG）、佛吉亚（FAURECIA）、德科斯米尔（DRAXLMAIER）、延锋内饰、曼胡默尔（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亚普股份、考泰斯（KAUTEX）、（MAHLE）、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终配套的整车品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如通用、福特、克莱斯勒等；

  日系主机厂如丰田、本田、日产等以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。

  公司自设立以来一直将提高研发技术能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司成立了高效开放的研发设计体系，

  公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺设计、材料

  成型、工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在设计、精密制造、装配、

  调试、控制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术，如模块化三维 CAD 设

  计技术、微发泡模具结构设计、注塑模沉降式脱模结构设计、大型双色旋转模具加工、高光无痕成型技术、双色模注塑

  技术、发泡成型技术、低压模具注塑成型技术、注塑模立体循环水道结构设计、汽车保险杠模具的脱模技术、电火花加

  工自动化工艺、油箱模具及其成型工艺、三维无边加油管吹塑技术、三维无边通风管吹塑技术、去应力热处理工艺、电

  极加工与三坐标检测自动化工艺、CAM刀具运动轨迹优化技术、制造装备智能化、生产的全部过程数字化、业务全流程信息化

  高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，企业具有较强的设备配置、更新、改造连线能力。公

  司在购置设备时，依据自己生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使

  得公司购置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在极短的时间内完成连线调试工作进入量产。符合公司工艺特点的先

  公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自企业成立之初至今保持较高的稳定性。团队经

  过十多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验比较丰富，对下业客户的产品需求有着较为深刻的

  理解，对行业的发展的新趋势拥有非常良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领企业有效把握行业发展趋势，紧跟

  市场步伐，抓住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管

  公司2024 半年度营业收入38,675.01 万元，同比增长6.36%；归属于上市公司股东的纯利润是-1,813.22 万元，同

  比下降 170.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是-2,529.70 万元，同比下降 119.45%。截至 2024

  年 6 月30 日，公司总资产240,843.82 万元，归属于上市公司股东的净资产 127,461.71万元。2024 年半年度经营活动

  产生的现金流量净额 2,612.36 万元，投资活动产生的现金流量净额 32,654.38 万元，筹资活动产生的现金流量净额-

  1、模具业务收入占据营业收入总额的 46.83%，公司在承接新订单招标过程中竞争非常激烈，成本传导效应愈加明显，导

  致吹塑模具系列新产品、大模系列新产品、精密模系列新产品销售单价与去年同期相比分别下降 24.88%、6.41%、22.56%；订

  单与去年同期相比下降 10.26%，主要为大模系列新产品订单减少；新接订单总量减少，公司产能没能完全释放，单位制造

  成本增加。受销售单价及订单的综合影响，模具产品毛利率与去年同期相比下降 2.08%，同时存货跌价计提与去年同期

  相比增加394.09万元，主要为大模系列新产品在制品与发出商品存货跌价的增加； 2、企业加强产品技术创新，研发费用投入与去年同期比增加 346.30 万元，主要增加为汽车超轻量化大型内饰件成

  3、企业受外汇汇率波动，财务费用的汇兑收益与去年同期比减少445.97万元。

  1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1230号）同意注册，公司2021年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000 股，发行价为6.02元/股，募集资金总额为人民币160,132,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44 元，余额为人民币137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,850,561.30元，实际募集资金 净额为人民币120,639,929.26元。这次募集资金到账时间为2021年5月27日，这次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕243号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230股，发行价格人民币26.00元/ 股，募集资金合计人民币799,999,980.00元，扣除与这次发行有关费用15,720,429.32元（不含增值税），实际募集资 金净额为784,279,550.68元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月23日对公司本次向特定对象 发行股票的募集资金到位情况做了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]20358 号）。 3、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协 议。 4、截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额26,988.33万元，其中首次公开发行股票募集资金使用项目 累计投入10,850.65万元，向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入16,137.68万元，合计尚未使用募集资金 64,587.34万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

  年增 40套 大型 注塑 模 具、 60套 吹塑 模具 车间 技改 项目

  公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 部分募集资金投资项目延期的议案》，“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”建设期由12 个月延长至24个月，预定可使用状态日期为2023年5月31日。该项目实施进度较招股说明书原定计划有所 滞后，主要系“技改项目”特点、供应商设备生产进度的影响以及固定资产投资商务谈判、合同周期较长等所 致。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金1,283.96万元（含扣除手续费后的相关利息收入），其中： 1、已有订单因固定资产周期长未交付、未达到可使用状态未支付金额680.58万元，至2024年8月29日未支 付金额为613.58万元；2、剩余603.38万元因设备问题需重新签订合同，至2024年8月29日已签订新合同