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华嵘控股2023年年度董事会经营评述
时间: 2024-08-12 13:51:17 | 作者: 工业模具
报告期内，公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为PC（PrecastConcrete混凝土预制件）模具、模台、桁架筋的加工、制造。模具主要核算风电混塔模具、飘窗模具、楼梯模具、阳台模具、梁模具等产品；模台主要核算流水模台、固定模台、模台清扫机等；桁架筋主要是由上弦钢筋、下弦钢筋和腹杆钢筋三组钢筋组成的钢筋骨架，该骨架由两根弯折的腹杆钢筋将上弦钢筋和下弦钢筋焊接到一起，形成一个三角形截面。
公司传统的房建PC模具受国内相关行业影响较大，经营压力也较大，短期发展空间受到一定限制，房建PC模具相关收入规模同比减少；为此，公司有明确的目的性地采取了新产品和新市场开发措施，积极拓展非房建模具市场，稳步实现转型发展。通过努力，最近几年公司收入结构在一直在优化，对相关建筑施工行业的依赖度在逐步降低；同时随公司收入结构的逐步优化，公司主要营业业务发展空间也得到了有效拓展。此外，公司一直积极寻求外部合作机会，力求实现外延式发展，逐步提升上市公司质量和盈利能力。
报告期内，公司实现主要经营业务收入12,212.34万元，较2022年度减少2.45%；归属于上市公司股东的纯利润是-827.95万元。2023年度主要工作情况如下：
2023年度，公司扣除与主要经营业务收入无关的出售的收益为11,758.38万元，从收入的产品分类分析，其中模具8,827.46万元，占比75.07%，模具总收入较上年减少15.59%；模台305.85万元，占比2.60%，较上年减少36.06%；桁架筋类产品2,625.07万元，占比22.33%，较上年增加123.02%。
2023年度公司主要经营业务收入略有下降，其主要原因在于公司传统房建PC模具销售下降，公司传统的房建PC模具、模台等产品主要应用于房地产行业建筑施工领域，近些年受相关行业影响，房建PC模具、模台收入下降明显。公司2021年模台销售占比为28.23%，2022年和2023年分别降至3.95%和2.60%；2023年模具销售较上期减少15.59%，主要是公司传统的房建PC模具和市政路桥类模具销售收入较上年降幅较大。但本年新增风电混塔模具，全年实现销售金额2,664.53万元，此类产品所属行业具有较好的发展前景。同时，公司围绕下游PC工厂客户的需求，从2022年开始生产销售桁架筋类产品，销售情况较好，该类产品本年实现营业收入2,625.07万元，较上年增加123.02%。
报告期内，公司非房建模具销售增加，产品结构在不断优化，主要经营业务的可持续经营能力得到改善。2023年度，公司模具销售额8,827.46万元，其中房建PC模具销售额占比为53%，非房建模具销售额(市政路桥模具和风电混塔模具等)占比为47%，非房建模具的销售占比提升较快。非房建PC模具销售额已接近公司传统的房建PC模具，产品结构更趋完善。
公司近年来一直致力于依托在房建PC模具、模台领域积累的技术优势和客户资源，积极拓展非房建模具业务，组织技术人员攻关风电混塔模具、物流厂房钢模及地下空间相关产品，具备设计和生产相关产品的技术能力，努力实现公司的转型发展。2023年度公司充分利用多年的模具开发技术积累，顺应风力发电基础风机底座发展的新形势，成功开发了风电混塔模具并实现了批量销售，该类产品2023年实现营业收入2,664.53万元，约占公司全年扣除与主营业务收入无关的销售收入的22.66%，从而使公司进入装配式风电混塔模具行业。
风机大型化是风电的发展趋势，混凝土塔筒相比传统钢塔有成本和性能优势，2022年开始增速较快。2022年混塔市场招标量约10GW，超过过去9年的总和，是行业步入快速发展阶段的元年。风电塔筒是风力发电机组的基础塔架部件，主要起支撑作用。同时能够吸收发电机组震动能量，还可抵抗风力荷载。分段式直塔筒预应力混凝土塔架可以将主机高度提升到140米及以上，为风电机组获取更高的风速提供安全支承。预制风电混凝土筒节采用高精度模具进行项目属地化预制生产，保证混塔产品供应及时，同时相比钢塔降低远距离大直径运输的成本和风险。混塔自身结构刚度大、阻尼比高、动态性能好，在全寿命周期内，混凝土塔架具有安全性更高，运行维护成本低的特点，同时可显著提高风电机组的发电量，满足平价时代业主投资回报率要求。
浙江庄辰公司长期从事建筑PC模具行业生产经营，在市场路桥、地下空间模具等市场生产经营中积累了较为丰富的大型模具生产经营和技术积累，为从事风电混塔模具奠定了良好的基础。同时公司通过组织相关技术人员学习、外出考察、开会研讨、实验探索等一系列活动，使公司不管从产品还是技术上都具备从事该业务能力；公司积极对标行业内头部竞争对手的技术和质量，从技术、业务、生产等多方面保障每一个订单均顺利履约，建立良好口碑。
3、公司2023年度销售数量上升、主要产品价格略有上升、产品毛利率有所增加
2023年销售总量16,401.81吨，较2022年增长6.74%。由于增加了风电混塔模具销售业务，模具销售单价较2022年同期上升2.22%；由于桁架筋2022年下半年开始生产销售，2023年销售数量较2022年增长129.23%，单价下降幅度为2.71%。
公司本年产品毛利率较上年有所增加，根本原因是从2022年开始原材料钢材采购价格下降，2023年度板材平均采购价格较2022年度下降约450元/吨，下降幅度11%；型材平均采购价格较2022年度下降约500元/吨，下降幅度11%；同时，由于公司从2022年开始积极拓展新的业务和客户，产品类型增加，模具销售单价较上年增加2.20%。
2023年，浙江庄辰在各环节强化精益管理水平，持续推进降本增效举措。建立三级别课题体系：公司级课题（灯塔项目）、部门级课题、个人级小课题，对符合要求的人员实现“人人有课题、人人有改善”。完善“生产效率指标”，形成体系化指标，规范统计口径及周期，形成常态化统计；加强管理提升质量，减少售后费用，提升原材料利用率，板材利用率不低于87%，型材利用率不低于97%；加强运输管理，开展满载率考核，每月开展满载率统计与分析工作，满载率相比2022年提升3%。
安全是公司发展的基石，2023年公司持续开展安全管理，筑牢安全底线。如：开展安全培训工作，每周开展全员安全宣讲，每月不少于1次安全培训；安全事故演习工作持续开展，全年开展1-2次安全演习，全年重大安全事故0起；按照公司规定执行安全轮训、安全互查等安全管理动作，落实全年事故分析并整理成册；加强日常现场巡查、违章事故纠正；制定新员工入职安全系列培训管理动作，确保新员工上岗培训规范、标准、有效；做好职业资格认证及职称评审工作；紧盯“吊装、动火、机械伤害”3大危险源，树立红线意识；建立“识别、预控、排查、纠偏”机制。
装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从建造到制造的转变。按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。装配式混凝土结构PC应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等，装配式钢结构PS以钢柱及钢梁作为主要的承重构件，主要使用在于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑，装配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。
与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善，具有以下优势：1、节能环保。装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式；2、施工周期短。装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快；3、节省人力。装配式建筑构件的工厂化生产可降低对人工的依赖，并可节约现场施工人员数量，降低施工人员的工作强度。
装配式建筑已经成为我国建筑业发展的主要方向，受到国家和各级政府的鼓励和支持。国务院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》《“十三五”装配式建筑行动方案》等一系列重要文件。而后，全国各地省、市陆续出台装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。
2021年6月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标，政策驱动持续强化。2021年10月末，中央出台了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《2030年前碳达峰行动方案的通知》等重要文件，要求开展绿色建造示范工程创建行动，推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，加强技术创新和集成，利用新技术实现精细化设计和施工。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。
2022年1月，住房和城乡建设部发布了《“十四五”建筑业发展规划》，提出“十四五”期间大力发展装配式建筑，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，打造一批建筑产业互联网平台，形成一批建筑机器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。
3、公司积极开发风电混塔模具业务，以风电为代表的新能源产业的发展将给风电混塔钢模提供了较大的应用空间。根据《“十四五”可再生能源发展规划》（发改能源〔2021〕1445号），“十四五”及今后一段时期是世界能源转型的关键期，全球能源将加速向低碳、零碳方向演进，以风电、光伏发电为代表的新能源呈现性能快速提高、经济性持续提升、应用规模加速扩张态势，形成了加快替代传统化石能源的世界潮流。我国承诺于2030年前碳达峰、2060年前实现碳中和，明确2030年风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，我国可再生能源发展正处于大有可为的战略机遇期。
浙江庄辰主要产品为预制构件（PC）模具、风电混塔模具、模台和桁架筋等。预制构件模具是根据PC构件图纸进行机械设计，通过钢材加工制作成特定的结构形式使混凝土成型的一种工业产品；风电混塔模具由底模、内模、外模、上盖、端模、中心钢柱及外平台组成。设计成可充分填满自密实混凝土，混凝土自上口浇筑预制成型。模台是混凝土成型过程中，为保证模具水平而使用的平台钢构产品；桁架筋有良好的抗弯强度，主要用于制作预制叠合楼板，由钢筋原材料通过专业设备焊接制成。
鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需，规格型号存在较大差异，模具均需个性化定制，故公司实行订单化的生产模式，以销定产并根据订单组织原材料采购。公司原材料主要为各类钢材，市场供应充足且价格相对透明，公司通过询价比价方式择优采购原材料。由于预制构件模具生产企业较多，下游客户在确定产品技术性能指标要求后，通常采用招投标或议标方式选择供应商，公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。
风电混塔模具的业务模式主要是根据客户的产品规格和技术指标要求定制化生产，并直接销售给客户。
1、公司是国内最早的PC模具设计和生产的厂家之一，具备年产模具万吨以上的能力，产能位居行业前列，能够满足大型客户的采购需求。公司市场占有率一直位于行业前列，行业知名度较高。
2、公司建立了一支成熟的模具设计师团队，研发实力较强，能够有效满足不同客户的定制化需求，产品已由传统的房建PC钢模领域拓展到风电混塔钢模、市政路桥与地下空间钢模等领域。
报告期内，公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为模具（含房建PC模具、风电混塔模具、市政路桥与地下空间模具等）、模台、桁架筋的加工、制造。报告期内，公司实现主营业务收入12,212.34万元，较2022年度减少2.45%；归属于上市公司股东的净利润为-827.95万元。
随着我国经济的较快发展和人民的生活水平逐渐提高，装配式建筑这种绿色环保建筑，符合现今建筑工程缩短建筑周期、减少施工现场脏乱差的要求，也符合国家倡导的节能、节水、节地、省材大趋势。同时国家对于装配式建筑也越来越重视，各种相关文件和扶持政策相继出炉。从最初2012年4月27日，财政部、住房和城乡建设部印发了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》（财建[2012]167号）；2013年1月1日，国务院办公厅转发了《关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（[2013]1号）；2016年9月，国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，以及2021年6月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标，政策驱动持续强化。2021年10月末，中央密集出台重磅文件《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《2030年前碳达峰行动方案的通知》等，要求对装配式建筑进行推广，对积极发展装配式建筑项目的企业进行鼓励，强调大力发展装配式建筑，助力建筑领域碳达峰、碳中和行动。在“双碳”背景下，装配式建筑是未来建筑领域发展的新方向。
另外，公司积极开发风电混塔模具业务，以风电为代表的新能源产业的发展将给风电混塔钢模提供了较大的应用空间。根据《“十四五”可再生能源发展规划》（发改能源〔2021〕1445号），“十四五”及今后一段时期是世界能源转型的关键期，全球能源将加速向低碳、零碳方向演进，以风电、光伏发电为代表的新能源呈现性能快速提高、经济性持续提升、应用规模加速扩张态势，形成了加快替代传统化石能源的世界潮流。我国承诺于2030年前碳达峰、2060年前实现碳中和，明确2030年风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，我国可再生能源发展正处于大有可为的战略机遇期。
根据国家住房和建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》，提出“十四五”期间大力发展装配式建筑，目标装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。装配式建筑是国家大力支持的朝阳行业，PC模具仍具有较大的市场需求。同时，以风电为代表的新能源产业的发展也将给公司风电混塔钢模业务提供了较大的应用空间。
2024年，公司将抓住相关市场发展的契机，坚定走转型发展之路，以浙江庄辰为业务主体，在稳定传统房建PC模具基本盘的基础上，发挥技术优势，针对风电、市政路桥等相关行业的市场需求，持续拓展风电混塔钢模、物流厂房钢模、地下空间等相关产品，一直在优化产品结构，稳步实现转型发展。
2024年，公司将持续推进浙江庄辰优化产品结构，通过不断开发新产品，开拓新市场，加快转型发展，加强内部管理，提升企业运营水平。
浙江庄辰长期深耕在房建PC模具领域，具有较强的技术优势和较为广泛的客户资源，2024年公司将密切关注该行业的市场变化，积极研判并制订相应的经营策略，紧盯华东市场，积极拓展房建PC相关产品（PC模具、模台、货架等）。
近几年公司依托房建PC模具的技术优势开发了非房建模具市场，拓宽了企业的经营领域，取得了较大成绩。2024年公司将根据相关领域的市场状况，采取应对性的经营策略，扩大订单承接量。如针对市政路桥产品（桥梁现浇钢模、预制钢模等）以提效增量为策略，筛选优质客户合作；重视资金回收，将付款方式作为订单主要评估因素。对于其他新产品(如风电混塔钢模、地下空间钢模、物流厂房钢模等),公司将加大技术攻关，拓展行业渠道，努力承接业务，保障订单顺利履约，建立良好行业口碑。目前公司在风电混塔领域已建立了数家主要业务合作客户，后续将继续在该领域重点拓展，创造新的收入和盈利增长点，进一步拓展主营业务的发展空间。
公司将组织学习，持续技术攻关风电混塔钢模、物流厂房钢模及地下空间相关产品，不断技术创新，增加技术积累，提升设计和生产相关产品的技术能力，充分满足客户的需求；对标行业内头部竞争对手的技术和质量，保障每一个订单顺利履约，建立良好口碑；从技术、业务、生产等多方面赋能分工厂，保持良好沟通，协助承接新产品业务。
公司将集中资源深入开拓竖向构件应用比例高的华东、华南区域。积极发挥技术优势，努力实现重点区域PC模具出货量增加；完成经营部绩效方案调整，业务承接、回款和产品利润同步考虑。
公司将按要求落实精益改善课题和CIP建议，明确生产负责人推进制，持续提升精益管理水平。同时公司将适当调整考核机制，强化成本优化措施。
关注客户的经营情况，及时采取有针对性的措施，将避免坏账作为经营首要工作；根据公司年度风险资产降存、控增目标，妥善处置风险资产；优化机制，销售人员绩效与回款强相关，落实考核奖罚机制。
按照公司规定执行安全轮训、安全互查等管理动作，落实事故分析并整理成册；紧盯“吊装、动火、机械伤害”3大危险源，树立红线意识；加强管理，落实每季度一次的生产基地安全检查，严格执行相关安全标准。
公司传统的房建PC模具、模台等产品主要应用于相关行业建筑施工领域，近些年受相关行业影响，房建PC模具、模台收入下降较快。从公司近四年营业收入类别分布来看，房建PC模具、模台收入合计金额由2020年的13,614.65万元下降至2023年的4,981.17万元。
措施：针对相关行业市场需求不振，公司在长期从事建筑PC模具行业中积累了较为丰富的大型模具生产经营和技术积累，为从事市场路桥、地下空间模具以及风电混塔模具奠定了良好的基础。公司最近几年始终致力于新市场和新产品的开发，市政路桥模具、风电混塔模具以及桁架筋等产品发展较好。后续，公司将继续重点拓展风电混塔模具、市政路桥及地下空间模具等行业客户，创造新的收入和盈利增长点，进一步拓展主要经营业务的发展空间。
公司2021年、2022年及2023年的产品毛利率分别为11.43%、10.08%和16.31%。2023年产品毛利率较上年增加，根本原因是从2022年开始原材料钢材采购价格下降，2023年度板材平均采购价格较2022年度下降约450元/吨，下降幅度11%；型材平均采购价格较2022年度下降约500元/吨，下降幅度11%；同时，由于公司从2022年开始积极拓展新的业务和客户，产品类型增加，模具销售单价较上年增加2.20%。公司产品毛利率受主要原材料钢材的采购价格影响较大，未来如钢材采购价格反弹，存在毛利率下降的风险。
措施：公司将持续拓展风电混塔模具、市政路桥及地下空间模具等产品，逐步提高技术要求更高、利润空间相对较大的产品比例，丰富公司的产品结构；建立常态化的精益生产运行机制，提升内部管理上的水准，降本增效，保障公司合理的经营效益。
在市场竞争加剧、相关行业整体景气度欠佳、资金紧张的背景下，公司部分客户付款存在逾期情况，但客户整体实力和资信均较好，应收账款回款风险整体可控。若公司后续不能合理控制应收账款规模，提高经营质量，公司将面临的一定的经营风险。
措施：公司将根据相关领域的市场状况，采取应对性的经营策略，以提效增量为策略，筛选优质客户合作；重视资金回收，将付款方式作为订单主要评估因素。同时公司将继续加强应收账款管理，加大催款力度，将避免坏账作为经营首要工作；优化机制，销售人员绩效与回款强相关，落实考核奖罚机制。
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