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铭科精技2022年年度董事会经营评述
时间: 2024-08-07 02:58:15 | 作者: 工业模具
公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件共两部分，主要使用在于汽车领域。
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司模具业务属于“C35专用设备制造业” ；汽车金属结构件业务，属于“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司模具制造业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”行业；汽车金属结构件业务属于“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”行业。
从全年发展来看，我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。2022年，尽管受社会公共卫生事件散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地理政治学冲突等诸多坏因冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业一同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。
在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过2000万辆。自2020年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显〞特点。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于汽车行业整体增长率均超过7个百分点。
我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，较2021年市场占有率13.4%大幅增长，新能源汽车进入快速增长阶段。
2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，中国汽车月度出口量屡创历史新高，自2022年8月份以来月均出口量持续超过30万辆，全年出口突破300万辆，达311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。分车型看，乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。
公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。
公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。
公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下：
公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式。在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续3-5年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。
公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《集团采购管理办法》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。
采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。
公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。
市场部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由市场部门交付客户。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业务的披露要求。
公司建立了以CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统、标准件/标准模块/材料参数/典型模具结构/成型设备数据库、精密检测实验室为核心的产品设计及精密模具研发平台。基于研发平台，研发人员可在金属结构件工艺设计环节对材料变形极限、结构稳定性、冲压回弹进行准确预测。根据材料变形理论，结合材料利用率、模具成本、产品生产规模等因素，形成最佳的金属结构件工艺设计。产品工艺设计完成后，研发人员可基于研发平台开发相应的成型结构，借助标准件/标准模块等数据库实现模具的高效设计。
近年来，公司利用产品设计及精密模具研发平台持续进行模具技术的研发创新，在产品开发能力、模具质量和性能维护等多方面，得到客户高度认可，为公司模具业务和金属结构件业务提供了技术保障。
公司在金属结构件工艺设计及模具设计中全面应用CAD及CAE设计开发技术，并自主研发WinstechTool辅助开发平台，实现产品模块化设计、自动拆图及成本估算，提升设计效率及设计质量，并于产品设计环节实现产品成本控制。
公司形成了较为丰富的标准件/标准模块/典型模具结构体系，可显著提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计制造成本。
公司建立了丰富的材料性能参数数据库，变传统经验设计为数字化设计，提高金属结构件工艺设计质量、效率，降低生产成本。
汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商建立，形成大规模的产业集群。目前我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏、浙江为核心的长三角产业集群；以重庆、四川为核心的西南产业集群；以广州为核心的珠三角产业集群；以吉林、辽宁为核心的东北产业集群；以湖北为核心的中部产业集群；以北京、天津为核心的环渤海产业集群。围绕公司配套的主要是整车厂商和一级供应商，公司已在东莞、广州、清远、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州、嘉兴、宿迁共11个城市设立了生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群。为开拓国外市场，公司在泰国亦设立了一处生产基地。
公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本，在产品同步研发阶段，可充分、及时地与客户交流产品使用需求，共同确定产品的技术和工艺方案，及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况，增强客户订单获取能力。
自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。并获得马瑞利（MagnetiMarelli）、海斯坦普（GESTAMP）、广岛技术、佛吉亚（Faurecia）、安道拓、凌云工业等全球知名的汽车零部件一级供应商的认可，且服务于小鹏汽车、赛力斯（601127）、比亚迪（002594）、日产、一汽集团、长城、宝马、奔驰、奥迪、本田、丰田、通用等品牌汽车，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件。
公司凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，还被中国模具工业协会评为“中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业”、“2017-2020年度模具出口重点企业”等。
公司管理层和核心技术团队一直专注于汽车车身制造技术和制造装备行业的技术与管理工作，且核心管理团队自公司成立至今保持稳定。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下业客户的产品需求有较为深刻的理解，能够掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。
同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车车身制造技术、冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。
公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。
2022年，公司登陆深交所主板，成为A股汽车零部件行业上市公司之一，开启了公司发展的历史新征程。报告期内，市场外部发展环境持续变化，不确定因素增加，导致汽车市场增速整体仍处于较低水平；面对原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素，公司整体盈利水平出现较动，在公司全体上下一起努力下，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，通过持续推进产品研发、提质增量和降本增效等工作，实现了公司平稳有序发展。
报告期内公司紧密围绕战略方向与年度发展规划，持续推进技术创新和转型升级，加大重点新项目、新市场开拓，主要开展了以下工作：
报告期内，公司汽车零部件业务在深耕已有优质客户的同时，积极开拓新能源汽车领域新客户，充分利用新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇。2022年，公司新能源汽车相关零部件收入占比快速提升，同比增长27.87%，新能源汽车相关五金冲压模具相关订单充沛，业务持续放量中。
报告期内，公司顺利完成清远铭科募投项目一期的验收工作，并及时对生产工艺进行验证、移交生产，使生产能较平稳的过渡，并持续推进项目二期的工程建设，预计项目二期会在2023年完成建设、验收并全面实现量产。
公司以工业互联网平台为抓手，持续推行管理数字化平台ERP系统。报告期内，持续拉动各公司数字化转型，围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，制定完成整体的数字化推行方案。
2022年3月，工信部发布《2022年汽车标准化工作要点》，进一步明确汽车产业的新兴领域标准研制。2021年10月10日，国务院印发《国家标准化发展纲要》，提出要加强关键技术领域标准研究，研究制定新能源汽车、智能网联汽车等领域关键技术标准，推动产业变革。2020年10月20日，国务院印发《新能源汽车信息化产业发展规划（2021—2035年）》提出要加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，实施智能网联技术创新工程；实施新能源汽车基础技术提升工程。汽车产业日益成为我国制造领域的技术聚集产业，代表着我国制造技术在产业的前端应用能力，产业发展空间巨大，尤其是新能源汽车领域，将是未来我国汽车工业发展的重中之重。
2022年乘用车市场受到了社会公共卫生事件反复、预期波动、原材料及油价上涨等多重因素的冲击，但在购置税优惠、新能源补贴、地方促消费政策的支持下，乘用车市场仍然展现出了较强的韧性。
中汽协预测2023年汽车总销量为2760万辆，同比增长3%；其中乘用车2380万辆，同比增长1.3%；商用车380万辆，同比增长15%；新能源汽车900万辆，同比增长35%。
公司自成立以来专注于汽车领域五金冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，始终坚持以产品质量为根本，以市场需求为导向，以技术创新为手段，牢牢把握我国汽车行业飞速发展的历史机遇，不断丰富自身的产品线，优化产品结构，扩大市场规模，为客户提供高质量的产品和服务。经过多年的技术钻研与业务积累，目前公司已经成为了国内经验丰富的汽车五金冲压模具、汽车零部件及总成制造商。
未来公司将继续坚持以技术创新为驱动，全面提升公司的核心竞争力，并力争将公司打造成高质量、高水准、值得信赖的高质量品牌。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的承上启下之年。纵观全年，新能源车景气度依旧、燃油替代持续加速、供应链变革踏入深水区、中国汽车产业全面出海，四大趋势成为2023年中国汽车的主旋律。公司上下务必提振信心，抢抓机遇，乘势而上，全力扩大业务规模。重点围绕年度经营目标和计划预算开展经营管理工作，以模具工艺技术积累为基础，增强与国内主机厂（尤其是新能源主机厂）之间的同步开发合作；以项目稳定开发经验为支撑，提高与目标客户之间的产业协同。扩大公司链条式服务的竞争优势，加强市场核心竞争力。
公司首次公开发行股票的募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”与“研发中心建设项目”均在顺利推进中。其中清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目分两期建设，一期项目已经完成验收并进入批量生产阶段，二期项目预计在2023年内完成项目建设和验收。研发中心建设项目处于技术储备阶段，公司会加快项目建设进度，并积极履行披露义务。
公司所处的精密五金冲压模具以及金属结构件行业市场空间巨大，涉及产品种类繁多，产业辐射范围广，相关产业细分领域存在较丰厚回报的产品开发机会。公司会根据行业和公司发展状况适当地进行拓展，如有合适的并购对象，公司将在充分考虑股东利益并充分评估相关风险的基础上，策划并实施相关的并购计划。
加快企业数字化转型是未来发展的必然趋势；加快构建基础数据资源平台，持续打造新型能力，实现业务赋能、提质、增效是未来发展的基本要求。公司会践行大数据治理理念，全力推进集团化ERP系统、费控系统、PMS系统及PLM系统建设，提高公司整体运行效率，强化流程化管理、信息共享及规范运作。
公司通过提高各类亟需人员的薪酬待遇，制定完善的奖励制度，吸引并留住人才。公司针对不一样类型、不同层次的岗位建立相应的奖励机制，将各类亟需人才的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为各类人才提供良好的创新环境和制度。制定人才引进计划，并完善员工培训流程，通过多层次的人才激励方式，提高员工归属感，提高人力资源服务效率。
公司生产所需的主要原材料为钢材。钢材价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一。虽然公司产品报价中充分考虑材料成本影响，但若相关事项造成原材料价格大幅波动或快速上涨并且持续保持价格高位，公司产品成本上升而又无法及时将产品价格波动向下传导，可能会对公司业务开展及经营业绩造成一定影响。
为降低产品开发成本，金属结构件行业通常采用定点开发的模式。定点开发模式下，定点供应商负责具体零部件整个生命周期的供货，直到对应车型或产品停产。定点项目对应车型或产品销售情况直接影响公司的收入实现。公司金属结构件客户主要为马瑞利、广岛技术、凌云工业、天纳克、理光等国际知名厂商，产品主要应用于日产、一汽集团、长城、比亚迪、赛力斯、小鹏汽车等汽车品牌及理光、三菱等办公及电子科技类产品品牌，客户产品销量通常较高。但如果公司产品对应车型或产品销售不及预期，将对公司销售收入及盈利能力产生不利影响。
公司及部分子公司分别依据西部大开发战略和高新技术企业、残疾职工安置等其他有关政策享受部分所得税和增值税等优惠政策，税收优惠政策对公司的经营发展起到了一定的促进作用，如果国家调整相关税收优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。
面对上述风险，公司不断调整内部运营机制，积极制定并完善相关管理措施。材料采购方面，公司将加强采购管理和供应链管理工作，深入分析行业政策影响，持续跟踪价格走势，建立战略合作伙伴，采取有效的风险控制手段，规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险；客户开发方面，公司将继续拓展行业技术储备，加大研发投入，提升公司工艺研发能力，保证项目对接效率，增加客户黏性，积极维护可扩展目标客户群；税收优惠政策方面，公司将持续研究国内外税收政策、关注税务政策变化、强化税务风险管理，根据税收政策导向及时做好规划及预判。
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